艾达说那只虫子很好斗，希望米拉和她一起找，米拉很爽快的答应下来。
没想到找着找着，米拉的耳朵突然感到剧痛，伸手一摸，耳后竟然渗出黏糊糊的液体。
由于担心会给对方留下不好的印象，米拉并没有告诉艾达，没过一会儿，米拉突然变得耳聪目明，隔着远距离就能发觉卧室中枕头的抖动，看起来这些细微的变化对米拉有非常强的吸引力，一时间竟然愣在那里。
接下来的事情就更加奇怪了，艾达只是轻轻一推就把她推倒在地。
不过艾达的关心倒是让米拉倍感温暖。
艾达把那只怪虫的素描拿给同事看，同事很肯定的说，世界上不会有这样的昆虫。
没说几句，话题就转到艾达和米拉准备同居的事情上。
尽管同事极力反对，但艾达倒是决心已定。
之后的日子里，两人如胶似漆，反对拉拉的邻居不胜其烦。
这段时间，米拉越发喜欢虫子，喜欢到拿他们下饭。
当然是背着艾达。
看着邻居贴出的寻狗启事，两人幸灾乐祸。
收拾床铺时，米拉在枕头里发现了小狗的毛发，刚想打电话告诉主人，枕头中发出一阵虫子的怪叫，立刻制止了他的行动。
随后，她竟然与那只虫子同床共枕。
此时，米拉的耳朵已经严重溃烂，怪虫爬出来，伸出一根长长的触角插入她的脑袋。
艾达收到一封信，是寄虫子的人发来的，字里行间中充满了歉意，说那只虫子已经强壮到可以捕杀哺乳动物家中。
只是因为邻居老太的几句责备，米拉情绪失控，耳朵直接喷射出浓稠的液体。
工作室又收到一封巴西寄来的信，上面说这种虫子会进入鸟或者其他动物的巢穴，寄生在那里，用触角吸食动物的血液，并释放一种特殊的毒素。
这种毒素一旦进入血液，就会引发宿主变异，更糟糕的是，宿主还会怀上这种虫子的后代。
回想这几天发生的怪事，艾达开始感到不安。
此时的家中，米拉与邻居老太发生了肢体冲突，愤怒的她竟然将对方推到楼下。
艾达回来看到警方在处理现场，米拉对此表现的漠不关心。
艾达知道这一切都是恋人所为，她偷偷打电话叫同事赶过来帮忙。
见自己的秘密已经被发现，米拉干脆不再隐瞒，从身体中长出很多触手，轻松杀死了赶来的同事。
怪虫则趁机爬到艾达身上，伸出触角插进她的耳朵。
画面转场，艾达和米拉都已怀有身孕，两个人看起来幸福又甜蜜，时不时讨论着自己腹中的宝宝是多么的调皮。
身后怪虫的触角深深插入他们的耳中。
公路上一辆大巴车疾驰在路上，司机看到一条蛇在路边故意转了个弯碾压了过去，还兴奋的爆了个粗口。
一个穿着蛇皮皮鞋的牛仔捡起了蛇，嘴里说着你还有用，然后向着大巴车方向步行而去。
大巴车开出去没多远就发生了故障，乘客全部下了车。
司机告诉大家，这里离最近的加油站还有25英里，建议大家在这里等待救援。
西亚决定步行前往酒店，其他人则选择了等待救援。
说不上运气好还是不，好几人还真等到了一辆。
