这是一份福建水师所写，由福建都卫指挥使司转兵部的军报。
十日前，渔民出海打鱼，在福建沿海周遭发现了奇怪的大船，这些大船上下两头窄，船腹胖宽，靠近查看时，从船里射出箭来，射杀了几个渔民，剩下的人逃了回来并向官府禀报了此事。
福建水师派斥候查探，却发现是东瀛的军船，有十几艘之多，于是，福建水师提督下令准备迎战，但一连数日，东瀛军船一直徘徊在海上，并没有靠近海岸，于是，水师便将此情况传报兵部，请朝廷定夺。
兵部将此事奏报圣上，并具上本部意见——暂不轻举妄动，理由是只有三个渔民被东瀛人射杀，不好因此三人便和东瀛轻开战端，还是以谈判为宜。
圣上在奏折上批文：“如此三百姓为尔亲人乎？”
下诏，兵部尚书、侍郎连降两级，下令魏国公部署兵马作战，给东瀛人一个教训。
魏国公接招后，调度福建、宁海、莱州等地水师八十余条战船，对海上东瀛军船进行合围，这些战船，每条船上都配备有二十门盏口将军野战重炮，利用夜色，水师对东瀛军船进行猛烈轰击，东瀛军船损失惨重，在丧失了一半儿战船后投降了朝廷水师。
从战斗一开始，面对水师重炮的轰击，东瀛人就显得难以招架，尽管他们的军船上也装有一些抛石器械，但并没有进行像样的回击，反而想趁着夜色逃窜，直到东瀛第一艘军船被击沉，水师将领才明白过来，原来这些东瀛的军船只有寥寥几艘属于战斗船只，其它船只竟然全是运兵船。
那几只战斗船只上的东瀛人疯狂向大皓水师开炮，并用抛石机攻击水师大舰，但东瀛人的火炮威力和精度都非常有限，大多数炮砂都打偏到了水里，少数的船炮打到了水师船只，但几乎没有造成严重损伤，至于抛石机，海上风浪起伏，命中率更是极低，倒是敌船抛出的火蒺藜给水师造成了不小的麻烦，引燃了几艘船只的甲板，却导致水师更猛烈的报复，一时间，海上炮声隆隆，不多时，东瀛人的船队便被冲得七零八落。
在第一艘船将沉之际，有两百多个东瀛兵从船上跳到了海里，接着便是第二艘船，第三搜船，直到第四搜船被击沉，落水的东瀛兵已经漂满了周围的海面，剩下的东瀛船只也被水师分割包围，眼见反抗无用，敌军便发出信号举白旗准备投降，提督大人命人放下绳梯将落水的敌兵捞上来，要求其余降船将所有武器沉入海底，然后在水师监督下往泉州港驶去。
正在此时，观察位报告，水师身后一里外出现二十余艘敌船，提督下令迎敌，水师一部从远处绕过去，准备包抄敌船后路，另外两部呈八字形向敌舰冲过去，在双方相距不到半里时，双方便开始激烈交火，这是十数艘敌军的作战船只，一时间，大皓水师竟然呈现出疲态，提督下令全军往海岸退却，东瀛人紧随其后追赶。
在舰队行到距离泉州港两里时，身后的东瀛船队却突然发生了猛烈爆炸，有十余艘船燃起大火，哀嚎不绝于耳，原来水师提前在这里布好了浮箱水雷，刚才正是假装不敌，故意引东瀛人进入预设的埋伏圈，剩余的几艘敌船想要逃跑，却早已被埋伏在周围的水师堵住了后路，东瀛人见无生路，只得纷纷投降。
夜里的海水异常冰冷，这些东瀛人熟识水性，纷纷脱掉上衣跳入海中，水师提督命人用渔网将这些东瀛人捞上岸，看守在船舱中，然后继续往泉州港驶去。
到了军港，俘虏依次顺着跳板往岸上走，这些剃着阴阳头的东瀛人一个个冻得像缩头乌龟一样，有的只剩下一块兜裆布，甚至赤身裸体，蜷抱着双臂往岸上挪，在跳板另一头站着几名清点的士兵，过来一个倭人就扔给他一块布，权且遮体，清点俘虏，足有两千余人，只剩下零星十数个人磨磨蹭蹭往岸上走。
忽然一个倭人趁士兵不注意，跳进了海里，一个手执弩械的士兵随即射出一支箭，稳稳地射中那人的后背，海水泛起一片红色，那人像死狗一样漂着不动弹了。
其余的人继续往岸上走，一名偏将却注意到了不对劲的地方，他盯着的这一行倭寇中的其中一个，那人身材瘦削，也赤裸着上身，但下面穿着一条长袴，虽然他尽量蜷缩着身体躲在人列里，但还是被眼尖的偏将发现了，待那人过了跳板，刚走上岸，偏将便一把将他提溜了起来，扔到一旁的地上，那人吃痛，哎呦叫了一声，这一声越发让偏将觉得不对劲起来。
“还是个公公？”
偏将笑道，“不男不女的，身上还画了条虫。”
这人分明是宫里的人，偏将命人将他带到营里审问了许久，没问出什么有用的东西，刚想将其押走，一队墨垣卫便像闻着味儿一般出现了，匆匆将其押走了，称奉命要将此细作压入天牢处置，魏国公命偏将放人，随即便派出斥候急报于我，让我留意墨垣卫的动静，看这人是否和放火那帮人是一路的。
