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正是深秋季节，红叶纷飞，五谷丰登，天气有着一丝凉爽。 唐僧师徒离了凤仙郡，赶路几日到了一座新城池前。 正当不知此地为何处时，他们偶遇一位老者，唐僧便下马请教。 据老者所言，此处为天竺国下郡，玉华县，县中的城主是天竺国皇帝的宗室玉华王。 此王敬重佛道，爱护百姓，唐僧去了，必有款待。 唐僧听闻大喜，道完谢后便领着徒弟入城。 到了玉华王府前，唐僧叫悟空等人在待客馆歇息，自己去拜见王爷，倒换关文。 王爷见此和尚眉宇不凡，于是便命人准备斋饭招待。 唐僧行礼表示自己还有三个徒儿，王爷闻言便召见师兄弟三人。 见面后，他不由大吃一惊，此三人个个面貌非人，好似妖物。...